Oktober-Release 2022

Unsere Top-Anpassung

Release Oktober 2022

Individuelle Kategorien für Immobilien-Detailansicht

Die Immobilien-Detailansicht lässt sich nun viel flexibler gestalten, denn Sie können jetzt eigene Kategorien erstellen. Bisher war dies nur für Adressdatensätze möglich.

Individuelle Kategorien eröffnen Ihnen völlig neue Möglichkeiten bei der Individualisierung der Detailansicht.

Unter Extras >> Einstellungen >> Administration >> Reiter: Einstellungen >> Modul: Immobilien fügen Sie neue Kategorien hinzu.

Individuelle Kategorie zu Immobilie hinzufügen

Auf dem Reiter „Eingabefelder“ können Sie anschließend für das Modul „Immobilien“ die Kategorie auswählen und Felder hinzufügen – in Klammern wird der Reiter angegeben, auf dem sich die Kategorie befindet.

Individuelle Kategorien für Immobilien platzieren

Passen Sie die Darstellung Ihrer Immobilien optimal an Ihre Bedürfnisse an.

Neu im onOffice Marketplace

immo-billie

immo-billie liefert ein digitales Bieterverfahren. Dies funktioniert transparent in Echtzeit und automatisiert den Ablauf zwischen Makler, Verkäufer und Interessenten.

Wie bisher starten Sie mit der Vermarktung des Objekts über Ihre eigene Website sowie Immobilienplattformen und führen anschließend mit Interessenten die Besichtigungen durch. Danach können Sie alle Interessenten per Klick zum Prozess hinzufügen.

Dank der Schnittstelle im onOffice Marketplace werden alle Daten direkt übernommen:

  • Kein doppeltes Anlegen der Objekte nötig
  • Interessenten werden von onOffice übertragen und eingeladen
  • Login für Makler erfolgt direkt über onOffice enterprise (kein Passwort nötig)

FPRE

Mit FPRE erstellen Sie digitale Analysen und Bewertungen von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Neben automatisierten Bewertungs- und Mietpreismodellen können Nutzer auf digitale Standortdaten, maschinell generierte Makro- und Mikrolagetexte sowie Lageratings zurückgreifen.

Alle Daten sind bundesweit für jede Adresse verfügbar und werden quartalsweise aktualisiert.

Die Daten und Modelle von FPRE liefern wertvollen Input für Ihre Exposés und Gutachten und helfen bei einer effizienten und zuverlässigen Immobilienanalyse.

 

Schalten Sie die beiden neuen PropTech-Dienste jetzt frei im onOffice Marketplace!

Anpassungen bei Faktura

Filter in globaler Beleg- und Buchungsliste

Die Filterleiste in den globalen Beleg- und Buchungslisten, die Sie links über die Modulleiste aufrufen, wurde überarbeitet. Die diversen Filtermöglichkeiten befinden sich jetzt in der Konfiguration der Listenreiter. So können Sie beispielsweise einen eigenen Listenreiter für „Archivierte Belege“ erstellen, statt die Ansicht jedes Mal filtern zu müssen.

Zudem wurden einige Filterausdrücke zusammengefasst: Über das Feld „Kunde“ können Sie z. B. nach Name, Vorname und Firma sowie nach KdNr. filtern.

Das verbessert die Benutzerfreundlichkeit und gibt Ihnen mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Übersicht.

Anpassung globale Filterleiste Faktura

Hinweise für Buchungen zur Rechnungsstellung

In den Buchungslisten wurde die Spalte „Fehlerhafte Buchungen“ zu „Hinweise“ umbenannt. In diesem Zuge wurden ebenfalls die Meldungen überarbeitet, die den Benutzer informieren, ob und was bei der Abrechnung einer Buchung nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat.

Bei ordnungsgemäßer Abrechnung der Buchung wird kein Hinweis angezeigt.

Das verbessert die Übersicht und gibt Ihnen schnell Aufschluss, falls es Probleme geben sollte.

Hinweise in Faktura

Keine Einträge für Kosten in Beleg- und Buchungsaktivitäten

Bislang wurden fälschlicherweise in den Aktivitäten die Beträge aus Belegen, Buchungen und erfassten Zahlungen als Kosten erfasst. Dieser Bug ist nun behoben. Stattdessen können Sie wie bei anderen Aktionstypen auch in der Administration (Reiter: Aktionsarten) Kosten für die einzelnen Faktura-Aktionstypen definieren.

Bisherige falsch gespeicherte Kosten für Beleg- und Buchungs-Aktivitäten wurden in diesem Zuge ebenfalls entfernt.

Anpassungen im Prozessmanager

PDF-Briefe für Eigentümerbenachrichtigung

Im Prozessschritt „Eigentümerbenachrichtigung“ können ab sofort bei Auswahl „Brief“ nicht nur Word-Vorlagen, sondern auch PDF-Briefvorlagen zum Versand ausgewählt werden.

Damit automatisieren Sie die Erstellung von PDF-Briefen an Eigentümer und sparen sich den Umweg über Word.

PDF-Briefe für Eigentümerbenachrichtigung im Prozessmanager

Filterauswahl merken

Bei der Übersicht der Prozesse bleiben die letzte Benutzer- bzw. Gruppenauswahl sowie der Inhalt des Feldes „Prozess suchen“ gespeichert. Bisher wurde auf den eingeloggten Benutzer sowie auf ein leeres Feld bei „Prozess suchen“ zurückgesetzt. Dies wurde nun geändert, um Ihnen die Suche zu erleichtern.

Jetzt wird beim erneuten Laden der Seite oder beim Wechsel zwischen zwei Reitern die vorherige Auswahl weiterhin angezeigt.

Die Anpassung gilt für die Reiter „Aktive Prozessschritte“ unter „Prozesse“ in der Modulleiste sowie für „Laufende Prozesse“ unter Bearbeiten >> Prozesse.

Die Anpassung erleichtert die Suche nach Prozessen enorm.

Weitere Anpassungen

Neue Immobilienportale

  • immobilie1: immobilie1 ist das Immobilienportal von Profis für Profis. Hier inserieren ausschließlich professionelle Akteure der Immobilienbranche ihre Angebote. Auf diese Weise gewährleistet immobilie1 eine hohe Angebotsqualität. Bei immobilie1 finden Kauf- und Mietinteressenten ausschließlich seriöse Immobilienangebote ohne Lock- oder Scheinobjekte und ohne Werbung. Neue Immobilienangebote sind oftmals früher als auf anderen Plattformen verfügbar.
  • Banca delle Case: Das kostenfreie Portal „Banca delle Case“ steht unseren italienischen Kunden ab sofort zur Verfügung.

Neue Vorlage zum Immobilien-Jubiläum

Im Ordner „oO – Event-Vorlagen“ finden Sie jetzt eine E-Mail-Vorlage zum „Immobilien-Jubiläum“, die Sie an ehemalige Kunden anlässlich zum Jahrestag des Immobilienkaufs versenden können.

Die Vorlage kommt mit drei Motiven. Sie können sie bei Bedarf duplizieren und anschließend anpassen.

So rufen Sie sich ehemaligen Käufern ins Gedächtnis!

Vorlage für Immobilien-Jubiläum

Makro für Gruppendaten des Objektbetreuers

Das Makro _AdrOfficeGroup* gibt Informationen zur Bürogruppe des Betreuers einer Adresse aus. Analog dazu gibt es nun das Makro _ObjOfficeGroup*, mit dem Sie Gruppeninformationen des Objektbetreuers abrufen.

Sobald eine Immobilie verknüpft ist, funktioniert das neue Makro in Kombination mit den bekannten Makros zur Standard-Signatur, sodass sich beispielsweise die E-Mail-Adresse oder die Anschrift der Gruppe des Objektbetreuers per Makro auslesen lassen.

Das gibt Empfängern einen besseren Überblick.

DSGVO: Ausnahme für Speichern-bis-Datum

Das Speichern-bis-Datum (DSGVO-Funktion) wird bei einem Interessenten automatisch gesetzt, wenn die verknüpfte Immobilie archiviert wird. Es gibt allerdings diverse Ausnahmefälle, bei denen dieses Datum nicht gesetzt werden muss.

Das Datum wird nicht mehr gesetzt, wenn die Adresse einer Kontaktkategorie vom Rechtssubjekt „juristische Person“ angehört (z. B. Unternehmen).

Ausgabe einer Fußzeile in den Webansichten der Objektstatistik

Für eine bessere Identifikation Ihres Unternehmen geben die Webansichten der Objektstatistik Live und Fix jetzt eine Fußzeile aus.

Fußzeile für die Objektstatistik

Korrektur bei Umbenennung der Kundennummer

In onOffice enterprise gab es vereinzelte Stellen, bei denen das Label „KdNr“ fest im Code verbaut war, z. B. bei der Adressverknüpfung einer E-Mail. Die Folge war, dass individuelle Feldnamen, die Sie für „KdNr“ in der Administration vergeben haben, an diesen Stellen nicht übernommen wurden.

Dies wurde nun behoben, individuelle Bezeichnungen sollten also nun automatisch übernommen werden.

Für Nutzer der Mehrsprachigkeit: Bitte berücksichtigen Sie, dass Anpassungen des Feldnamens eventuell nicht automatisch übersetzt werden. In diesem Fall müssten Sie die Übersetzung eigenständig ins Wörterbuch eintragen.